昨日2020/12/30をもって2020年の相場が終わりました。
さて、恒例の月次の運用報告です。
■運用状況
項目 | 値 |
投下資本 | 1,500万円 |
時価 | 1,858万円 |
損益 | +358万円 |
前月比損益 | +40万円 |
前月比損益率 | +2.76% |
■年間実績
日 | 損益 | 前日比 | 日経225 | NYダウ | ドル円 |
1月6日 | 219 | -9 | 23,204 | 28,868 | 108.11 |
1月31日 | 247 | 4 | 23,205 | 28,256 | 109.07 |
2月21日 | 303 | 6 | 23,386 | 28,992 | 112.11 |
2月28日 | 173 | -46 | 21,142 | 25,409 | 109.43 |
3月19日 | -132 | -43 | 16,552 | 20,087 | 108.98 |
3月31日 | -1 | 22 | 18,917 | 21,917 | 108.83 |
4月30日 | 68 | 12 | 20,193 | 24,345 | 106.88 |
5月29日 | 100 | -4 | 21,877 | 25,383 | 107.53 |
6月30日 | 125 | 16 | 22,288 | 25,812 | 107.71 |
7月31日 | 162 | -7 | 21,710 | 26,428 | 104.58 |
8月31日 | 251 | -5 | 23,139 | 28,430 | 105.39 |
9月30日 | 203 | 0 | 23,185 | 27,781 | 105.81 |
10月30日 | 171 | 1 | 22,977 | 26,501 | 104.58 |
11月26日 | 304 | 4 | 26,537 | 29,910 | 104.34 |
11月30日 | 308 | 1 | 26,433 | 29,638 | 103.89 |
12月30日 | 358 | 4 | 27,444 | 30,409 | 103.50 |
終わり良ければ総て良しということになってしまいました。
12/30が一番高値でした。
✅年間損益 +139万円
✅最大プラス +358万円(2020/12/30)
✅最大マイナス -132万円 (2020/03/19)
✅最大/最低乖離 490万円
■参考指数&保有銘柄
409,923 | 425,593 | 3.8% | |
銘柄 | 11月末 | 12月末 | 前月比 損益率 |
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 17,211 | 18,610 | 8.1% |
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | 18,268 | 19,666 | 7.7% |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 19,275 | 20,594 | 6.8% |
iFreeActive チャイナX | 12,775 | 13,609 | 6.5% |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型 | 20,168 | 21,257 | 5.4% |
iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 15,596 | 16,438 | 5.4% |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 26,879 | 28,137 | 4.7% |
iFree NEXT NASDAQ100インデックス | 15,063 | 15,722 | 4.4% |
VT | 88.76 | 92.51 | 4.2% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 21,303 | 22,165 | 4.0% |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 29,373 | 30,519 | 3.9% |
日経平均株価 | 26,433 | 27,444 | 3.8% |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 13,161 | 13,570 | 3.1% |
ひふみワールド+ | 11,951 | 12,299 | 2.9% |
VOO | 332.64 | 341.85 | 2.8% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 13,805 | 14,169 | 2.6% |
NYダウ30種 | 29,638 | 30,409 | 2.6% |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース為替ヘッジあり | 31,583 | 32,361 | 2.5% |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 13,472 | 13,759 | 2.1% |
ひふみプラス | 48,511 | 49,441 | 1.9% |
VYM | 89.29 | 90.74 | 1.6% |
ザ・2020ビジョン | 24,755 | 24,707 | -0.2% |
ドル/円 | 103.89 | 103.50 | -0.4% |
BND | 88.49 | 88.07 | -0.5% |
■所感
12月も順調に相場が上昇しました。
市場に居続ける重要性を実感しました。
特に日経平均株価が約30年ぶりの高値を更新するニュースが心に響きました。
■真のアクティブファンドを組み入れた効果
✅インデックスファンド平均月次収益率
➡+3.1%
✅アクティブファンド平均月次収益率
➡+4.1%
12月は真のアクティブファンドの勝利でした。
わたくしサラリーマン乞食に100戦100勝の選球眼が備わっているとは思いませんが、インデックスファンドに勝る可能性が高いと乞食が信じる投信を組み入れることは運用を継続する上でのスパイスになると思っています。
インデックスファンドだけではどうしても退屈になってしまいますのでww
kashobunshotoku.hatenablog.com