早いもので1月も明日で終わりです。
サラリーマン乞食の(どちらかといえば本業の)投信による資産運用の月次報告です。
■運用状況
項目 | 値 |
投下資本 | 1,600万円 |
時価 | 1,996万円 |
損益 | +396万円 |
前月比損益 | +38万円 |
前月比損益率 | +1.95% |
余裕資金が100万円ほど貯まったので、資本投下しました。
これで投下資本は1600万円に。
100万円単位で追加していくのが乞食流です。
だって、わかりやすいんですもの。
■参考指数&保有銘柄
3.4% | |||
銘柄 | 12月末 | 1月末 | 前月比 損益率 |
iFreeActive チャイナX | 13,609 | 15,525 | 14.1% |
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | 19,666 | 21,872 | 11.2% |
iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 16,438 | 18,161 | 10.5% |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 20,594 | 22,302 | 8.3% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 22,165 | 23,898 | 7.8% |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 28,137 | 30,106 | 7.0% |
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 18,610 | 19,711 | 5.9% |
ひふみワールド+ | 12,299 | 12,782 | 3.9% |
iFree NEXT NASDAQ100インデックス | 15,722 | 16,309 | 3.7% |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型 | 21,257 | 21,967 | 3.3% |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 13,570 | 13,931 | 2.7% |
Oneフォーカス ミレニアルズ | 13,866 | 14,174 | 2.2% |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 13,759 | 14,021 | 1.9% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 14,169 | 14,338 | 1.2% |
ドル/円 | 103.50 | 104.49 | 1.0% |
日経平均株価 | 27,444 | 27,663 | 0.8% |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 30,519 | 30,748 | 0.8% |
VYM | 90.74 | 90.99 | 0.3% |
ひふみプラス | 49,441 | 49,468 | 0.1% |
VT | 92.51 | 92.37 | -0.2% |
VOO | 341.85 | 340.18 | -0.5% |
BND | 88.07 | 87.43 | -0.7% |
NYダウ30種 | 30,409 | 29,982 | -1.4% |
ザ・2020ビジョン | 24,707 | 24,238 | -1.9% |
■所感
1月は瞬間風速でトータルリターンが+441万円(1月26日)までいきましたが、月末にかけて失速。
結果、前月比+38万円で着地しました。
米国ETFが軒並み下位に沈みました。
真のアクティブファンドのおかげでプラスを保ったとも言えます。
■真のアクティブファンドを組み入れた効果
✅インデックスファンド平均月次収益率
➡+2.4%
✅真のアクティブファンド平均月次収益率
➡+5.6%
1月も真のアクティブファンドが勝利。
強いですね。
しっかりと銘柄選定すれば、結果がついてくるということは今のところ証明できています。
適宜、入れ替え戦をしながら、自分が納得できる最適なポートフォリオを目指します。
真のアクティブファンドを選ぶコツはこちらの記事をご覧ください。
kashobunshotoku.hatenablog.com
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