今年のGWも昨年と同様、緊急事態宣言の中で過ごすことになります。
新型コロナウイルス禍はどこまで続くのでしょうか。
乞食も在宅勤務が増え、正直「だるい」です。
乞食のようなサラリーマン歴10年超の"普通"のサラリーマンは会社に行ってメンバーとface to faceのコミュニケーションをとって仕事したいです。
さて、わたくしサラリーマン乞食のSBI証券における2021年4月の運用状況はどうだったのか、振り返ってみます。
■運用状況
5月も増えました。
トータルリターンは過去最高益更新です。
ありがたい限りです。
日経平均もドル円も3月末比下げたのにプラスで終わっているのは、米国ETFへポートフォリオを寄せている影響でしょう。
kashobunshotoku.hatenablog.com
■月中のトータルリターン推移
月初にグワーッと上がって、月中にドンと下げ、月末にかけてゴゴッと上がりました。
擬態語で表現してみました。
■参考指数＆保有銘柄
| 317,473 | 330,664 | 4.2% | |
| 銘柄 | 3月末 | 4月末 | 前月比 損益率 |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 22,621 | 24,922 | 10.2% |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 21,784 | 23,993 | 10.1% |
| 世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド | 18,926 | 20,585 | 8.8% |
| 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型 | 20,791 | 22,569 | 8.6% |
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） | 28,685 | 30,822 | 7.4% |
| QQQ | 319.13 | 337.99 | 5.9% |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 33,260 | 35,124 | 5.6% |
| iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり) | 15,009 | 15,837 | 5.5% |
| VOO | 364.3 | 383.57 | 5.3% |
| ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ チャイナＸ | 14,014 | 14,675 | 4.7% |
| ひふみワールド＋ | 13,704 | 14,327 | 4.5% |
| ｉＦｒｅｅNEXT ATMX+ | 9,929 | 10,370 | 4.4% |
| VT | 97.29 | 101.31 | 4.1% |
| NYダウ30種 | 32,981 | 33,874 | 2.7% |
| VYM | 101.09 | 103.67 | 2.6% |
| PFF | 38.40 | 38.70 | 0.8% |
| BND | 84.72 | 85.26 | 0.6% |
| 日経平均株価 | 29,178 | 28,812 | -1.3% |
| ドル/円 | 110.65 | 108.96 | -1.5% |
| ザ・２０２０ビジョン | 25,316 | 24,665 | -2.6% |
| インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | 30,159 | 28,930 | -4.1% |
■所感
4月の勝ち馬はベイリーギフォードの2ファンドでした。
この2ファンドは真のアクティブファンドの中でも極上のパフォーマンスをたたき出しています。
「これぞアクティブファンド！」という信頼に足る投信です。
これからもお世話になろうと思います。
一方で、振るわない投信もあります。
最下位のインベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンドは年間パフォーマンスでは圧倒的ですし、ビットコイン価格と概ね連動する感じなので、まあそんなものでしょうと認識しています。
ブービーのザ・２０２０ビジョンは今回をもって投資対象から外します。
年初来からの動きは-0.2％と、日経平均の+6.3％に対して劣後しています。
たった4ヶ月ですが、我慢できません。
真のアクティブファンドは常にトータルリターンでインデックスには勝ってほしいという思いが強すぎるんです。
kashobunshotoku.hatenablog.com
それだけ真のアクティブファンドは尊いものだということです。
さようなら、ザ・２０２０ビジョン。
■真のアクティブファンドを組み入れた効果
✅インデックスファンド（iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)）の月次収益率
➡＋5.5％
✅真のアクティブファンド平均月次収益率
➡＋5.2％
3月に引き続き、真のアクティブファンドどもが負けました。
悲しいですよ、これは。
インデックスファンドや米国ETFと比較したら尋常じゃないくらい高い※信託報酬払ってるんだから、がんばってくれ、マジで‼
※米国ETFのVOOは経費率0.03％。真のアクティブファンドの平均信託報酬は1.5％くらい。その差50倍‼
■最後に
前回の運用報告書にて「米国ETFの比率を将来的には70％程度までもっていきたい
」と宣言したのですが、現状、乞食のポートフォリオのなかでは67％まで占めるに至っています。
早晩、70％を超えることでしょう。
やっぱり米国ETFって心地よいんですよね。
☑圧倒的に低い経費率
☑朝起きてリアルタイムで時価が把握できる
これからも米国ETF推しになると思います。
乞食がメイン証券に据えるネット証券の雄たるSBI証券ですが、なにやらトチ狂った新規口座開設キャンペーンを展開中です。
kashobunshotoku.hatenablog.com
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「ポイントサイトって怪しいだろ！？」と思ってる方、たぶん誤解しています。
👇の図のような概念なので、至極全うです。
理解できない方は、少し気分転換してからもう一度👇の図をご覧いただければ理解できるようになるはずです。
