9月に入り急に涼しくなりました。
最高気温が30℃を超えていません。
今年の夏は例年と比べるとなんだかんだで大して暑くなかったように思います。
さて、わたくしサラリーマン乞食の8月のSBI証券における資産状況はどのようになったのでしょうか?
確認していきます。
■運用状況
時価が2500万円を突破しました。
■月中のトータルリターン推移
月初から上昇➡月央にガクンと下がる➡月末にかけて上昇
終わってみれば月末が最高値となりました。
初の700万円台到達です。
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■保有銘柄と参考指数
銘柄 | 7月末 | 8月末 | 前月比 損益率 |
2020年 12月末比 |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 25,767 | 27,153 | 5.4% | 31.8% |
日経平均株価 | 27,283 | 28,089 | 3.0% | 2.4% |
VOO | 403.15 | 415.05 | 3.0% | 21.4% |
S&P500 | 4,395 | 4,522 | 2.9% | 21.2% |
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | 26,455 | 27,096 | 2.4% | 37.8% |
VT | 104.25 | 106.61 | 2.3% | 15.2% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 15,483 | 15,819 | 2.2% | 23.7% |
VYM | 105.35 | 107.55 | 2.1% | 18.5% |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 15,854 | 16,054 | 1.3% | 18.3% |
NYダウ30種 | 34,935 | 35,360 | 1.2% | 16.3% |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 31,963 | 32,265 | 0.9% | 14.7% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 25,805 | 26,014 | 0.8% | 17.4% |
ドル/円 | 109.48 | 109.89 | 0.4% | 6.2% |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型 | 23,489 | 23,491 | 0.0% | 10.5% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 10,263 | 10,235 | -0.3% | 23.2% |
BND | 86.76 | 86.46 | -0.3% | -1.8% |
■所感
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンドとインベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンドは頑張りました。
でも他のアクティブファンドは??
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)と米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型は体たらくが過ぎます。
この2つのファンドは年初来のパフォーマンスもインデックスや配当金を考慮しない米国ETFに負けます。
なので、クビにすることにします。
さようなら。
おかげで(?)、米国ETFへの寄せが一段と加速することになりました。
現時点の配分割合を見てみます。
米国ETFの割が92.8%と驚異の9割超え‼
もう行くところまで行ってしまえ‼
米国ETFに寄せていると気持ちいいんですよね。
保有期間中のコストであえる経費率が圧倒的に低いし、リアルタイムで売買できるし、配当金が3か月ごとに出てくるのも飽きさせない仕組みだし、確定申告で外国税額控除を申請するというおもしろ申告できるし…
乞食にとっては米国ETFへの投資が現時点では性に合っているといえます。
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長期的に見て世界経済は拡大の一途をたどるはずだという揺るぎない信念/思想をもって、米国ETFを長期ガチホールドしていきます。
米国ETFへ一歩踏み出したい読者の方にご紹介します。
モーニングスター朝倉社長の渾身の良著でございます。