東京五輪が開幕した2021年7月。
日本における新型コロナウイルス感染拡大は過去最大規模になり、今後の政策運営に影を落とす格好です。
株価指数も日米で明暗が分かれました。
✔ 日経平均株価 ▲5.2％
✔ NYダウ +1.3％
もし、ホームカントリーバイアスに支配され、日経平均株価連動インデックス投信にしか投資していなかったと思うと…ぞっとします。。。
さて、そんな状況下におけるわたくしサラリーマン乞食の資産状況を振り返ってみます。
■運用状況
余資ができたので投下資本に100万円を追加しました。
■月中のトータルリターン推移
月初が一番高く、それから徐々に下げ基調で、7/19に底を打ち、月末はなんとか戻す。
そんな展開でした。
なんだか6月も似たような展開だったと思います…
■参考指数＆保有銘柄
| 銘柄 | 6月末 | 7月末 | 前月比 損益率 |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 24,805 | 25,767 | 3.9% |
| VOO | 393.52 | 403.15 | 2.4% |
| iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり) | 16,290 | 16,676 | 2.4% |
| NYダウ30種 | 34,502 | 34,935 | 1.3% |
| BND | 85.89 | 86.76 | 1.0% |
| VT | 103.61 | 104.25 | 0.6% |
| VYM | 104.77 | 105.35 | 0.6% |
| 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型 | 23,561 | 23,489 | -0.3% |
| ドル/円 | 110.61 | 109.48 | -1.0% |
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） | 32,530 | 31,963 | -1.7% |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 26,458 | 25,805 | -2.5% |
| 世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド | 20,852 | 20,041 | -3.9% |
| インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | 27,671 | 26,455 | -4.4% |
| 日経平均株価 | 28,791 | 27,283 | -5.2% |
| ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ チャイナＸ | 15,729 | 13,829 | -12.1% |
■所感
真のアクティブファンドが7月は体たらくの印象。
もはや乞食の心は「米国ETF」にあると言ってよい状況です。
今後、「米国ETF」への寄せが一段と加速するでしょう。
■真のアクティブファンドを組み入れた効果
✅インデックスファンド【iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)】の月次収益率
＋2.4％
✅真のアクティブファンド平均月次収益率
▲3.0％
やってられません。
真のアクティブファンドはバカ高い信託報酬をとっているんだから、ちゃんとリターン出してもらわんと困りますわ。
👇間違いない良著です👇
