残暑の9月も終わり、本日から10月です。早いもので今年も残り3か月。コロナ禍で心が荒んでいますが、季節は確実に移ろいでいます。本日2020/10/01は東証のシステムダウン問題に揺れた1日となりました。
ということで、9月の運用報告をしたいと思います。
■運用状況
| 項目 | 値 |
| 投下資本 | 1,500万円 |
| 時価 | 1,703万円 |
| 損益 | 203万円 |
| 前月比損益 | ▲48万円 |
| 前月比損益率 | ▲2.74% |
■参考指数＆保有銘柄
| 銘柄 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 前月比 |
| 新世代成長株ファンド | 12,122 | 13,083 | 14,477 | 10.70% |
| ザ・２０２０ビジョン | 18,407 | 20,947 | 22,525 | 7.50% |
| 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞資産成長型 | 15,080 | 16,388 | 16,745 | 2.20% |
| ドル/円 | 104.58 | 105.39 | 105.81 | 0.40% |
| 日経平均株価 | 21,710 | 23,139 | 23,185 | 0.20% |
| BND | 89.46 | 88.46 | 88.22 | -0.30% |
| グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型） | 11,991 | 12,416 | 12,361 | -0.40% |
| 世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド | 14,680 | 15,722 | 15,596 | -0.80% |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 16,462 | 17,698 | 17,324 | -2.10% |
| NYダウ30種 | 26,428 | 28,430 | 27,781 | -2.30% |
| 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 12,270 | 13,089 | 12,690 | -3.00% |
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） | 20,236 | 22,035 | 21,320 | -3.20% |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 17,575 | 19,918 | 19,240 | -3.40% |
| VYM | 81.2 | 83.79 | 80.93 | -3.40% |
| iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり) | 12,274 | 13,084 | 12,594 | -3.70% |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース為替ヘッジあり | 29,100 | 30,967 | 29,590 | -4.40% |
| SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 10,684 | 11,643 | 11,125 | -4.40% |
■所感
「1か月で48万円も減って、最悪。」と思うことも一瞬ありましたが、率に直すと▲2.74％と大して騒ぎ立てるほどでもありません。私がとってるリスクに対しては許容できる変動幅です。
1か月前と比べて、保有銘柄を増やしました。それもアクティブファンドを。投信EXPOに行って、モーニングスターの朝倉社長のご高話を拝聴し、「『真の』アクティブファンドを探して、少し取り入れてみよう。」と思い立ったのです。即行動しました。ファンドを選定するセンスがあるかどうかはわかりませんが、過去実績から比して明らかにインデックスファンドよりパフォーマンスがよいファンドを選んだだけです。
この結果が吉と出るか凶と出るかは今後の運用実績次第ですが、自分自身が「納得」して投資をしてるので、どう転んでも文句は言いません。
10月はよい月になりますように。
